Walt (Robert De Niro) este un fost poliţist care locuieşte într-un cartier rău famat şi este foarte nemulţumit de vecinii săi ciudaţi, printre care şi mulţi travestiţi. Scandalul iscat într-o noapte de către unul dintre vecini care a furat bani de la traficanţi, îi provoacă un accident vascular care îl lasă pe jumătate paralizat. Întrerupându-şi activitatea din cauza problemelor de sănătate, este nevoit să facă terapie cu unul dintre ciudaţii săi vecini travestiţi. În ciuda dispreţului său evident pentru homosexuali, Walt se împrieteneşte cu Rusty până când fiecare descoperă secretul celuilalt…
IMDB : 6,4